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Wie komme ich zu einem Investment?

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Ablauf der Beratung 

  • Datenerhebung & Zieldefinition
  • Analyse & Auswertung 
  • Investment Research & Selektion von Produkten und Anbietern 
  • Persönliche Beratung & Lösungen 
  • Laufender Service & Information und Kontrolle 

Genauso wichtig wie die Planung ist die Kontrolle und das ­Monitoring Ihrer getätigten Investments, um Anpassungen ­vornehmen zu können, falls diese durch die Marktentwicklung oder durch persönliche ­Ver­änderungen (Ausbildung, Immobilienerwerb, Ruhestandsplanung, usw.) notwendig werden. 

Maßgeschneidert auf Ihre finanziellen Ziele und Anforderungen

Im Rahmen der Vermögensplanung gehen wir mit unseren Partnern noch einen Schritt weiter und streuen Ihr Vermögen auf noch größerer Basis in Anlageformen, die nur institutionellen Investoren offenstehen. Damit Ihr Kapital allfällige Börsenschwankungen und wechselnde Konjunkturzyklen vergleichsweise sicher und stabil durchlebt.

Vermögen Erhalten, Kaufkraft Sichern

Gerade in Zeiten wie diesen suchen viele Anleger ein Investment, das zusätzlich zum Inflationsausgleich auch die Chance auf einen Wertzuwachs eröffnet.

Deshalb steht in unserem Fokus als allererstes der langfristige Erhalt der Kaufkraft Ihres investierten Kapitals und erst danach die Erzielung einer Rendite.

Individuelle Finanzplanung

Ihre individuellen Interessen stehen bei all unserem Handeln und Tun im Fokus. Deshalb ist es so wichtig, dass wir bankenunabhängig sind. Das eröffnet uns die Möglichkeit, Anlageprodukte für ihr Portfolio nach streng objektiven Kriterien zu prüfen und auszuwählen. Denn was Sie sich erarbeitet haben, soll zu Ihrem Vorteil angelegt und vermehrt werden.

In einem umfassenden Beratungsgespräch wird Ihre Komfortzone definiert. Im zweiten Schritt bewerten wir gemeinsam Ihre bestehenden Investments. Nach der Analyse gehen wir auf Ihre finanzielle Zukunftsplanung ein und erstellen je nach Risiko-/ Chancen-Profil ein Konzept, um Ihre Planungen in der Zukunft umsetzen zu können.

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